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Pré-visualização — FIN V2. A versão em produção continua em fin.patricksoares.ch.
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Consulting
Klare Optionen
Nächste Schritte

Finanzanalyse — mit Entscheidungen und einem Plan herausgehen

Entscheidungsorientierte Sitzung: Wir verstehen Ihre Situation, bringen die Zahlen zu Papier, erstellen 2–3 mögliche Wege und enden mit einem einfachen Plan für die nächsten Schritte (und was zu vermeiden ist).
Termin vereinbaren / Angebot anfragen Ich habe eine Frage
Fokus auf Entscheidungen
Abschluss-Checkliste
Verglichene Optionen
Was wir für Sie tun
Klarheit, Optionen und praktische nächste Schritte.
Ohne es zu verkomplizieren
  • Schnelle Bewertung da situação atual e dos objetivos.
  • Einfache Erklärung de riscos/custos e alternativas.
  • Checklist do que fazer a seguir (e o que evitar).
  • Falls sinnvoll, Betreuung im Portal (organisierter Prozess).
Ziel:Stress reduzieren und Kontrolle erhöhen. Es ist kein “allgemeines Gespräch” — es ist eine praktische Sitzung mit Zahlen und Optionen.
Wege
2–3 realistische Optionen zur Auswahl.
Ziel
Plan, abgestimmt auf Ihren Zeitrahmen.
Massnahme
Klare nächste Schritte.
So funktioniert es (3 Schritte)
Schnelle Vorbereitung → praktische Sitzung → Abschlussplan.
1
Vorbereitung
Senden Sie 2–3 Schlüsseldaten vor der Sitzung (um direkt auf den Punkt zu kommen).
2
Sitzung
Wir erarbeiten Optionen und Entscheidungen mit Zahlen (kein vages Gespräch).
3
Plan
Sie erhalten die nächsten Schritte und bei Bedarf Betreuung.
Damit es schneller vorangeht, senden Sie bitte
  • Hauptziel (1 Satz).
  • 2–3 Schlüsselzahlen (Einkommen, Schulden, Ersparnisse).
  • Gewünschter Zeitrahmen (z. B. 6 Monate, 2 Jahre).
  • Konkrete Fragen, die Sie klären möchten.
FAQ
Ersetzt das eine steuerliche/rechtliche Beratung?
Nein. Bei Bedarf verweise ich an die passende Fachperson.
Kann ich das online machen?
Ja, wir machen das normalerweise online, und es wird im Prozess dokumentiert (organisiert im Portal).
Kann ich meine(n) Partner(in) mitbringen?
Ja. In vielen Fällen ist das sinnvoll, da Budget/Entscheidung gemeinsam getroffen werden.
Wie bezahle ich?
Wir vereinbaren die Zahlungsart je nach Fall; wichtig ist, sich vor Beginn zu einigen.
Anfrage

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