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Pré-visualização — FIN V2. A versão em produção continua em fin.patricksoares.ch.
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Premium Financial Desk.

Para quem tem vários assuntos abertos ao mesmo tempo e já não consegue — nem quer — andar a persegui-los um a um.

Ponto de contacto
Um responsável pelo dossiê
Onde vive
No portal do cliente
Âmbito
Versicherige, impostos, documentos
A diferença

O mesmo mês, com e sem Premium.

Sem

  • Uma carta da seguradora que fica em cima da mesa
  • O prazo de mudança descoberto a 2 de dezembro
  • Dokument do IRS espalhados por três emails
  • Um número diferente para cada assunto
  • Ninguém sabe o que ficou decidido no ano passado

Com

  • A carta chega, é registada e analisada
  • O prazo aparece como tarefa antes de expirar
  • Dokument arquivados por processo
  • Um responsável que já conhece o seu caso
  • Verlauf consultável a qualquer momento
O portal

É isto que passa a ter aberto todos os dias.

Processos, documentos e tarefas no mesmo ecrã, cada um ligado ao assunto a que pertence. Quando algo depende de si, fica assinalado com prazo.

ChundeportalExemplo ilustrativo

Processos

Seguro de saúdeVergleich em cursoEm análise
Declaração de impostosFaltam documentosAguarda cliente
KreditneuverhandligProposta enviadaConcluído

Dokument

Apólice atual.pdfSeguro de saúdeRecebido
Carta de prémio.pdfSeguro de saúdeRecebido
Permissão de residência.pdfDeclaração de impostosEm falta

Tarefas

Schicke a permissão de residênciaPrazo: esta semana
Confirmar o agregado familiarPrazo: antes de 30 de novembro
Aprovar o pedido de rescisãoDepois da análise
Ilustração com dados fictícios. Os processos, estados e prazos reais aparecem na sua conta.
O que recebe

Concretamente, isto.

Sem descrições abstratas: o que segue é o que passa a existir na sua conta a partir do dia em que adere.

Um responsável identificado

Uma pessoa que conhece o seu dossiê e com quem fala diretamente, sem repetir a situação de cada vez.

Todos os processos no portal

Cada assunto aberto tem estado, histórico e documentos próprios, consultáveis quando quiser.

Frischte vigiados

As datas que importam — rescisões, entregas, renovações — ficam registadas e assinaladas antes de expirarem.

Tarefas claras

O que depende de si fica explícito, com o que é preciso e até quando.

Arquivo organizado

Apólices, cartas e comprovativos arquivados por processo em vez de dispersos por email.

Faz sentido para o seu caso?

Depende de quantos assuntos tem em aberto. Diga-nos o que tem em mãos e respondemos com honestidade.

Analisar a minha situação Marcar conversa