Finanzdienstleistige für Lüt, wo in dr Schwiiz läbe.

Mir sin e Schwiizer Unternehme für Finanzdienstleistige, Versicherige, Kredite, Vorsorg und Berotig. Mir begleite Persone und Familie in dr ganze Schwiiz mit klare Informatione, demit si d Möglichkeite verstoh und mit Vertroue entscheide kenne.

Was mir mached

Ei Kontaktperson für Aaliege, wo suscht uf villi Stelle verteilt sin.

Versicherige, Kredite, Vorsorg, Stüüre und d zugehörigi Bürokratie sin meischtens in verschidene Händ: do e Versicherig, dert e Buechhalter und dezue Brief, wo niemer erklärt. Mir führe das in eim Vorgang zäme, mit ere verantwortlige Person und eme Portal, wo alles feschthalte isch.

Mir sin weder e automatische Vergliichsportal no e Callcenter. Bi uns luegt e Person jede Situation aa. Und wenn s am beschte isch, nüt z ändere, sage mir das.

Mir schaffe in dr ganze Schwiiz, uf Distanz und persönlich, wenn s sinnvoll isch. In +15 Sprooche, unter anderem Portugiesisch, Dytsch, Französisch, Italienisch, Änglisch, Spanisch und Ukrainisch.

Grundsätz

Vier Regle, wo mir nit zur Diskussion stelle.

Zerscht erkläre, denn vorschloo

Niemer soll öppis unterschriibe, wo er nit verstande het. Mir erkläre zerscht, wie s funktioniert, und räde denn über d Möglichkeite.

Sage, wenn s sich nit lohnt

Wenn das, wo Si hän, scho passt, bruuchts kei neus Aagebot. E Analyse, wo numme mit eme Verkauf ände ka, isch kei Analyse.

Alles schriftlig feschthalte

Was analysiert, entschide und umgsetzt worde isch, bliibt im Portal. Si mien sich nit uf Ihri Erinnerig an e Gspräch verloo.

Bis zum Ändi begleite

Dr Vorgang isch erscht denn abgschlosse, wenn s schriftlig bestätigt isch – nit scho, wenn dr Vertrag verschickt wird.

Technologie

D Plattform ghört zur Dienstleistig.

Mir entwickle und pflege unser eigets Kundeportal, statt d Werkzüüg vo de Versicherige z nutze. So kenne mir dr tatsächlig Stand vo jedem Vorgang zeige, d Dokument am richtige Ort ablege und sichtbar mache, was an Ihne ligt.

Das macht e konkrete Unterschied: Si mien nit meh nochfroge, wie wiit Ihres Aaliege isch.

Im Portal aamälde

In dr Schwiiz präsent

Wo mir tätig sin und in welem Rahme.

Soares Consulting isch in dr Schwiiz tätig. D vollständige rächtlige Agobe zum Betreiber vo dr Website stöhn im Impressum.

Uf dr Transparenzsiite finde Si dr regulatorisch Status und d Registeriiträg für d Versicherigsvermittlig. Si zeigt klar, was scho bestätigt isch und was no in Bearbeitig isch.

Transparenz und Registeriiträg Impressum

Mechte Si wüsse, was mir in Ihrem Fall mache wörde?

Mini Situation analysiere S Team kennelerne