Finanzdienschtleistiga für Lüt, wo in dr Schwiiz wohnand.

Als Schwiizer Unternehma bietand miar Finanzdienschtleistiga, Versicheriga, Kredit, Vorsorg und Beratig aa. Miar sind für Einzelpersona und Familia in dr ganza Schwiiz do. Klari Informationa helfand Ihna, d Möglichkeita verstoh und mit Vertraua entschaida.

Was mir mached

A Kontaktperson bringt zäma, was suscht überall verteilt isch.

Für Versicheriga, Kredit, Vorsorg, Stüüra und d Bürokratie drum umma sind meischtens verschiedeni Stella zuaständig: do a Versicherig, dert a Buechhalter, derzue Briaf, wo niamand erklärt. Miar ordnand alles in am gmeinsama Vorgang, mit ara verantwortlicha Person und am Portal, wo alles festghalta wird.

Miar sind kai automatischa Vergliichsdienst und kai Callcenter. A Mensch luagt jedi Situation aa. Wenn s Richtig isch, nüüt z ändera, sägand miar Ihna das.

Miar schaffand in dr ganza Schwiiz, uf Distanz oder persönlich, wo s Sinn macht. In +15 Sprocha, unter anderem Portugiesisch, Tüütsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Ukrainisch.

Grundsätz

Vier Regla, wo miar nit drüber verhandland.

Erklära, bevor s a Vorschlag git

Niamand sött unterschriiba, was er nit verstanda het. Zerscht erklärand miar, wia s lauft. Denn redand miar über d Möglichkeita.

Offa säga, wenn s sich nit lohnt

Isch ds Bestehendi scho passend, bruuchts kai neus Aagebot. Wenn a Analyse numma mit am Verkauf enda kha, isch s kai Analyse.

Schriftlich dokumentiera

Im Portal bliibt festghalta, was analysiert, entschida und umgsetzt isch. Si müend sich nit uf d Erinnerig an a Gspröch verlassa.

Bis zum Endi derbii bliiba

Erledigt isch dr Vorgang mit dr schriftlicha Bestätigung. Dr Versand vom Vertrag allei isch no nit gnueg.

Technologie

D Plattform ghört zur Dienschtleistig.

Anstatt d Werkzüüg vo Versicheriga z nutza, entwickland und pflegand miar ds eigeta Kundeportal. So khönd miar dr tatsächliga Stand vo jedem Vorgang zeiga, d Dokument richtig ablega und markiera, wo Si am Zug sind.

Für Si ändert das öppis ganz Konkrets: Si müend nüm nohfroga, wia s um Ihrs Aaliiga stoht.

Im Portal aamelda

In dr Schwiiz präsent

Wo miar tätig sind und weler Rahma gilt.

Soares Consulting isch in dr Schwiiz tätig. Im Impressum findand Si d vollständiga rechtlicha Agaba zum Websitebetreiber.

Dr regulatorisch Status und d geltenda Registeriiträg zur Versicherigsvermittlig stönd uf dr Transparenzsiita. Si zeigt klar, was scho bestätigt isch und was no lauft.

Transparenz und Registeriiträg Impressum

Wend Si wüssa, wia miar Ihren Fall aagoh würdand?

Mini Situation analysiera Ds Team kennalerna