Finanzdienschtleistige für Mönsche, wo i de Schwiiz läbed.

Mir send es Schwiizer Unternehme für Finanzdienschtleistige, Versicherige, Kredit, Vorsorg und Beratig. Mir begleited Einzelpersone und Familie i de ganze Schwiiz. Mit klare Informatione chönd Si d Möglichkeite verstah und mit Vertroue entscheide.

Was mer mached

E Kontaktperson für Sache, wo suscht a verschiedene Orte ligged.

Versicherige, Kredit, Vorsorg, Stüüre und d dezueghörendi Bürokratie send meischtens verteilt: da e Versicherig, det e Buechhaltig, und Brief, wo niemer erklärt. Mir bringed alles i eim Vorgang zäme, mit ere verantwortliche Person und eme Portal, wo alles dokumentiert isch.

Mir send kei automatischi Vergliichsplattform und kei Callcenter. E Person luegt jede Situation aa. Wenns am sinnvollschte isch, nüt z ändere, säged mir Ihne das.

Mir schaffed i de ganze Schwiiz, uf Distanz und persönlich, wenns sinnvoll isch. I +15 Sprache, unter anderem Portugiesisch, Dütsch, Französisch, Italienisch, Änglisch, Spanisch und Ukrainisch.

Grundsätz

Vier Regle, wo für öis feststönd.

Erkläre, bevor mer öppis vorschlaht

Niemer söll öppis unterschriibe, wo er ned verstande hät. Mir erkläred zerscht, wie s funktioniert, und reded denn über d Möglichkeite.

Säge, wenn sichs ned lohnt

Passt das, wo Si hend, scho zu Ihne, gits kei Grund für es neus Aagebot. Wenn e Analyse nur mit eme Verkauf cha ende, isch es kei Analyse.

Schriftlich feschthalte

Was analysiert, entschide und umgsetzt worde isch, bliibt im Portal. Si müend sich ned uf d Erinnerig a es Gspröch verlaa.

Bis zum Schluss begleite

Abgschlosse isch en Vorgang, wenn d schriftlichi Bestätigung da isch – ned scho, wenn de Vertrag verschickt isch.

Technologie

D Plattform ghört zur Dienschtleistig.

Mir entwickled und pfleged öises eigets Chundeportal, statt d System vo de Versicherige z bruuche. So chönd mir de tatsächliche Stand vo jedem Vorgang zeige, Dokument richtig ablege und aazeige, wo Si selber öppis müend mache.

Das bringt Ihne konkret öppis: Si müend nüme nahfrage, wie s mit Ihrem Aaliege staht.

Im Portal iilogge

I de Schwiiz präsent

Wo mir tätig send und i welem Rahme.

Soares Consulting isch i de Schwiiz tätig. D vollständige rächtliche Aagabe zum Websitebetreiber stönd im Impressum.

Uf de Transparenzsiite finded Si de regulatorisch Status und d Registeriiträg für d Versicherigsvermittlig. Es staht klar debii, was scho bestätigt isch und was no lauft.

Transparenz und Registeriiträg Impressum

Möchted Si wüsse, wie mir Ihre Fall würded aapacke?

Mini Situation analysiere S Team kenneleere