Usługi finansowe dla osób mieszkających w Szwajcarii.

Jesteśmy szwajcarską firmą świadczącą usługi finansowe, ubezpieczeniowe, kredytowe, emerytalne i doradcze. Wspieramy osoby i rodziny w całej Szwajcarii, udostępniając jasne informacje, które pozwalają zrozumieć dostępne opcje i podjąć pewną decyzję.

Co robimy

Rozmówca w sprawach na co dzień rozproszonych.

Ubezpieczenia, kredyty, emerytury, podatki i związana z nimi biurokracja są zwykle w różnych rękach – tu firma ubezpieczeniowa, tam księgowy, listy, których nikt nie wyjaśnia. Łączymy to w jednym procesie, z jedną osobą odpowiedzialną i portalem, na którym wszystko jest rejestrowane.

Nie jesteśmy automatyczną porównywarką ani call center. Każdą sytuację analizuje jedna osoba i gdy właściwą odpowiedzią jest nic nie zmieniać, tak właśnie mówimy.

Pracujemy w całej Szwajcarii, zdalnie i osobiście, jeśli ma to sens, w +15 językach, w tym portugalskim, niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim, hiszpańskim i ukraińskim.

Zasady

Cztery zasady, których nie negocjujemy.

Wyjaśnij przed złożeniem propozycji

Nikt nie powinien podpisywać tego, czego nie rozumie. Najpierw wyjaśnimy, jak to działa, a potem porozmawiamy o opcjach.

Mówienie, kiedy nie warto

Jeśli to, co posiadasz, jest już wystarczające, nie należy składać żadnej propozycji. Analiza, która może zakończyć się jedynie sprzedażą, nie jest analizą.

Zostaw pisemny ślad

To, co zostało przeanalizowane, zdecydowane i wykonane, pozostaje na portalu. Zapamiętywanie rozmowy nie zależy od ciebie.

Podążaj do końca

Proces kończy się z chwilą pisemnego potwierdzenia, a nie wysłania umowy.

Technologia

Platforma jest częścią usługi.

Zamiast korzystać z narzędzi towarzystw ubezpieczeniowych, budujemy i utrzymujemy własny portal klienta. Dzięki temu możemy pokazać rzeczywisty stan każdego procesu, zapisać dokumenty tam, gdzie ich miejsce i zaznaczyć, co od Ciebie zależy.

To zmienia doświadczenie w konkretny sposób: nie musisz już pytać, jak radzi sobie obiekt.

Zaloguj się do portalu

Szwajcarska obecność

Gdzie jesteśmy i w jakich ramach?

Soares Consulting działa w Szwajcarii. Pełna informacja prawna od operatora serwisu znajduje się na Impressum.

Statut regulacyjny i zapisy mające zastosowanie do pośrednictwa ubezpieczeniowego są zebrane na stronie przejrzystości, z jasnym wskazaniem, co zostało już potwierdzone, a co jest jeszcze w toku.

Przejrzystość i zapisy Impresja

Chcesz zrozumieć, co byśmy zrobili w Twoim przypadku?

Przeanalizuj moją sytuację Poznaj zespół