Premium Financial Desk.

Dla tych, którzy mają kilka tematów otwartych jednocześnie i nie mogą już – ani nie chcą – realizować ich jeden po drugim.

Mowa o Premium Co obejmuje

Punkt kontaktowy: Osoba odpowiedzialna za dokumentację
Gdzie mieszkasz: W portalu klienta
Zakres: Ubezpieczenie, podatki, dokumenty

Różnica

W tym samym miesiącu, z Premium i bez.

Bez

List od firmy ubezpieczeniowej, który pozostaje na stole
Przesuwający się termin został ujawniony 2 grudnia
Dokumenty IRS rozesłane są do trzech e-maili
Dla każdego przedmiotu inny numer
Nikt nie wie, jakie decyzje zapadły w zeszłym roku

Z

List przychodzi, jest rejestrowany i analizowany
Termin ostateczny pojawia się jako zadanie przed wygaśnięciem
Dokumenty archiwizowane według procesów
Osoba odpowiedzialna, która zna już Twoją sprawę
Historia dostępna w dowolnym momencie

Portal

To jest to, co jest teraz otwarte codziennie.

Procesy, dokumenty i zadania na tym samym ekranie, każde powiązane z tematem, do którego należy. Gdy coś od Ciebie zależy, jest to wyznaczone terminem.

Portal klientaPrzykład ilustrujący

Procesy

Ubezpieczenie zdrowotnePorównanie w tokuW trakcie przeglądu

Zeznanie podatkoweBrak dokumentówCzekam na klienta

Renegocjacja kredytuPropozycja wysłanaUkończono

Dokumenty

Aktualna polityka.pdfUbezpieczenie zdrowotneOtrzymano

List z nagrodą.pdfUbezpieczenie zdrowotneOtrzymano

Zezwolenie na pobyt.pdfZeznanie podatkoweBrak

Zadania

Złóż zezwolenie na pobytTermin: w tym tygodniu

Potwierdź gospodarstwo domoweTermin: do 30 listopada

Zatwierdź wniosek o zakończenie umowyPo analizie

Ilustracja z fikcyjnymi danymi. Rzeczywiste procesy, statusy i terminy pojawiają się na Twoim koncie.

Co otrzymasz?

Konkretnie to.

Żadnych abstrakcyjnych opisów: to, co obserwujesz, istnieje na Twoim koncie od dnia dołączenia.

Określona osoba odpowiedzialna

Osoba, która zna Twoje dossier i z którą rozmawiasz bezpośrednio, bez powtarzania za każdym razem sytuacji.

Wszystkie procesy na portalu

Każdy otwarty temat ma swój status, historię i dokumenty, z którymi możesz zapoznać się w dowolnym momencie.

Monitorowane terminy

Daty, które mają znaczenie – zakończenie, dostawa, odnowienie – są rejestrowane i oznaczane przed ich wygaśnięciem.

Wyczyść zadania

Wyjaśniono, co od Ciebie zależy, co jest potrzebne i do kiedy.

Zorganizowany plik

Polisy, pisma i pokwitowania składane procesowo, a nie przesyłane pocztą elektroniczną.

Czy ma to sens w Twoim przypadku?

To zależy od tego, ile spraw masz otwartych. Powiedz nam co masz pod ręką, a my szczerze odpowiemy.

Przeanalizuj moją sytuację Umów się na rozmowę