Vorsorgeplanung — vom “irgendwann” zu einem echten Plan

Wir planen Ihre Vorsorge mit Klarheit: wo Sie heute stehen, wie viel Sie brauchen, welche Säulen (1./2./3.) Sie bereits haben, und was jetzt anzupassen ist, um künftig frei zu sein — mit einfachen, konkreten nächsten Schritten.

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Klare Szenarien

Zahlen auf Papier

Umsetzbarer Plan

Was wir für Sie tun

Ziele in Zahlen und Entscheidungen umwandeln.

Ohne “Kleingedrucktes”

Diagnose da situação atual e objetivos de reforma.
Säulen-Übersicht: 1./2./3. Säule (was Sie bereits haben und was fehlt).
Alternativen: Sparen, Risiko, Kosten und steuerliche Auswirkungen (sofern zutreffend).
Checklist do que fazer a seguir e o que evitar.

Wichtig:Die beste Strategie ist nicht “die aggressivste”. Es ist jene, die Ihren Zeitrahmen, Ihr Risiko und Ihr reales Leben berücksichtigt — und die Sie durchhalten können.

Ziel

Wie viel Sie erreichen möchten und bis wann.

Szenarien

2–3 verglichene Szenarien.

Plan

Praktische und einfache Schritte.

Sitzung anfragen / vereinbaren Ich habe eine Frage

So funktioniert es (3 Schritte)

Vorbereitung → Sitzung → Plan.

Vorbereitung

Senden Sie 2–3 Schlüsseldaten vor der Sitzung (um direkt auf den Punkt zu kommen).

Sitzung

Wir erarbeiten Entscheidungen mit Zahlen: Zeitrahmen, Risiko und Prioritäten.

Plan

Sie erhalten die nächsten Schritte und bei Bedarf Betreuung im Portal.

Anfrage senden

Damit es schneller vorangeht, senden Sie bitte

Hauptziel (wann Sie sich zur Ruhe setzen möchten und wie Sie leben möchten).
2–3 Schlüsselzahlen (Einkommen, Ersparnisse, Schulden).
Falls bekannt: Werte/Stand der 2. und 3. Säule (ca.).
Konkrete Fragen (z. B. Hauskauf, Kinder, Länderwechsel).

Angaben senden

FAQ

Ersetzt das eine steuerliche/rechtliche Beratung?

Nein. Bei Bedarf verweise ich an die passende Fachperson.

Kann ich das online machen?

Ja, wir machen das normalerweise online, und es wird im Prozess dokumentiert.

Kann ich meine(n) Partner(in) mitbringen?

Ja, in vielen Fällen ist das sinnvoll, da die Entscheidungen den ganzen Haushalt betreffen.

Wie bezahle ich?

Wir vereinbaren die Zahlungsart je nach Fall; wichtig ist, sich vor Beginn zu einigen.

Anfrage

Avance quando quiser.

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