Vorsorgeplanig — vom “irgendwann” z eme echten Plan

wier planu Ihri Vorsorge mit Klarheit: wo Si hüt stehen, wie viel Si bruuchu, weli Säulen (1./2./3.) Si scho häi, und was jetz anzupassen isch, um künftig frei z sein — mit einfachen, konkreten nächsten Schritten.

Agebot afrage / Sitzig vereinbaren Ich ha e Fragu

Klare Szenarien

Zahlu uf Papier

Umsetzbarer Plan

Was wier für Si tun

Ziel i Zahlu und Entscheidige umwandeln.

Ohni “Kleingedrucktes”

Diagnose da situação atual e objetivos de reforma.
Säulen-Übersicht: 1./2./3. Säule (was Si scho häi und was fehlt).
Alternativen: Sparu, Risiko, Chöschte und steuerliche Auswirkige (sofern zutreffend).
Checklist do que fazer a seguir e o que evitar.

Wichtig:d'beste Strategie isch nit “d'aggressivste”. Es isch jene, d'Ihri Zeitrahmen, Ihr Risiko und Ihr reales Leben berücksichtigt — und d'Si durchhalten chännt.

Ziel

Wie viel Si erreichen möchtet und bis wänn.

Szenarien

2–3 verglichene Szenarien.

Plan

Praktischi und einfache Schritt.

Sitzig afrage / vereinbaren Ich ha e Fragu

So funktioniert es (3 Schritt)

Vorbereitig → Sitzig → Plan.

Vorbereitig

Schicked Si 2–3 Schlüsseldaten vor dr Sitzig (um direkt uf dr Punkt z cho).

Sitzig

wier erarbeiten Entscheidige mit Zahlu: Zeitrahmen, Risiko und Prioritäten.

Plan

Si erhaltu d'nächsten Schritt und bi Bedarf Betreuig im Portal.

Aafrag schicku

Demit es schneller vorangaht, schicked Si bitte

Hauptziel (wänn Si sich zur Ruhe setzen möchtet und wie Si leben möchtet).
2–3 Schlüsselzahle (Einkommen, Ersparnisse, Schulden).
Falls bekannt: Werte/Stand dr 2. und 3. Säule (ca.).
Konkrete Fragu (z. B. Hauskauf, Kinder, Länderwechsel).

Aagabe schicku

FAQ

Ersetzt s e steuerliche/rechtliche Beratig?

nei. Bi Bedarf verweise Ich an d'passende Fachperson.

cha Ich s online machu?

ja, wier machu s normalerwiis online, und es wird im Prozess dokumentiert.

cha Ich mini(n) Partner(i) mitbringen?

ja, i vielen Fällen isch s sinnvoll, da d'Entscheidige dr ganzen Haushalt betreffen.

Wie bezahle Ich?

wier vereinbaren d'Zahligsart je nach Fall; wichtig isch, sich vor Beginn z einigen.

Aafrag

Avance quando quiser.

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