Vorsorgeplanig — vom “irgendwann” z eme echten Plan

mir plane Ihri Vorsorge mit Klarheit: wo Si hüt stehen, wie viel Si bruuche, weli Säulen (1./2./3.) Si scho händ, und was jetzt anzupassen isch, um künftig frei z sein — mit einfachen, konkreten nächsten Schritten.

Agebot afrage / Sitzig vereinbaren Ich han e Frage

Klare Szenarien

Zahle uf Papier

Umsetzbarer Plan

Was mir für Si tun

Ziel i Zahle und Entscheidige umwandeln.

Ohni “Kleingedrucktes”

Diagnose da situação atual e objetivos de reforma.
Säulen-Übersicht: 1./2./3. Säule (was Si scho händ und was fehlt).
Alternativen: Spare, Risiko, Chöschte und steuerliche Auswirkige (sofern zutreffend).
Checklist do que fazer a seguir e o que evitar.

Wichtig:d'beste Strategie isch nöd “d'aggressivste”. Es isch jene, d'Ihri Zeitrahmen, Ihr Risiko und Ihr reales Leben berücksichtigt — und d'Si durchhalten chönd.

Ziel

Wie viel Si erreichen möchted und bis wänn.

Szenarien

2–3 verglichene Szenarien.

Plan

Praktischi und einfache Schritt.

Sitzig afrage / vereinbaren Ich han e Frage

So funktioniert es (3 Schritt)

Vorbereitig → Sitzig → Plan.

Vorbereitig

Schicked Si 2–3 Schlüsseldaten vor de Sitzig (um direkt uf de Punkt z cho).

Sitzig

mir erarbeiten Entscheidige mit Zahle: Zeitrahmen, Risiko und Prioritäten.

Plan

Si erhalte d'nächsten Schritt und bi Bedarf Betreuig im Portal.

Aafrag schicke

Demit es schneller vorangaht, schicked Si bitte

Hauptziel (wänn Si sich zur Ruhe setzen möchted und wie Si leben möchted).
2–3 Schlüsselzahle (Einkommen, Ersparnisse, Schulden).
Falls bekannt: Werte/Stand de 2. und 3. Säule (ca.).
Konkrete Frage (z. B. Hauskauf, Kinder, Länderwechsel).

Aagabe schicke

FAQ

Ersetzt s e steuerliche/rechtliche Beratig?

nei. Bi Bedarf verweise Ich an d'passende Fachperson.

cha Ich s online mache?

ja, mir mache s normalerwiis online, und es wird im Prozess dokumentiert.

cha Ich mini(n) Partner(i) mitbringen?

ja, i vielen Fällen isch s sinnvoll, da d'Entscheidige de ganzen Haushalt betreffen.

Wie bezahle Ich?

mir vereinbaren d'Zahligsart je nach Fall; wichtig isch, sich vor Beginn z einigen.

Aafrag

Avance quando quiser.

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