Vorsorgeplanig — vom “irgendwann” z eme echten Plan

mir plane Ihri Vorsorge mit Klarheit: wo Si hüt stehen, wie viel Si bruuche, weli Säulen (1./2./3.) Si scho hänn, und was jetz anzupassen isch, um künftig frei z sein — mit einfachen, konkreten nächsten Schritten.

Agebot afrage / Sitzig vereinbaren I ha e Frage

Klare Szenarien

Zahle uf Papier

Umsetzbarer Plan

Was mir für Si tun

Ziel i Zahle und Entscheidige umwandeln.

Ohni “Kleingedrucktes”

Diagnose da situação atual e objetivos de reforma.
Säulen-Übersicht: 1./2./3. Säule (was Si scho hänn und was fehlt).
Alternativen: Spare, Risiko, Chöschte und steuerliche Auswirkige (sofern zutreffend).
Checklist do que fazer a seguir e o que evitar.

Wichtig:d'beste Strategie isch nit “d'aggressivste”. Es isch jene, d'Ihri Zeitrahmen, Ihr Risiko und Ihr reales Leben berücksichtigt — und d'Si durchhalten könne.

Ziel

Wie viel Si erreichen möchte und bis wenn.

Szenarien

2–3 verglichene Szenarien.

Plan

Praktischi und einfache Schritt.

Sitzig afrage / vereinbaren I ha e Frage

So funktioniert es (3 Schritt)

Vorbereitig → Sitzig → Plan.

Vorbereitig

Schicked Si 2–3 Schlüsseldaten vor dr Sitzig (um direkt uf dr Punkt z cho).

Sitzig

mir erarbeiten Entscheidige mit Zahle: Zeitrahmen, Risiko und Prioritäten.

Plan

Si erhalte d'nächsten Schritt und bi Bedarf Betreuig im Portal.

Aafrag schicke

Demit es schneller vorangaht, schicked Si bitte

Hauptziel (wenn Si sich zur Ruhe setzen möchte und wie Si leben möchte).
2–3 Schlüsselzahle (Einkommen, Ersparnisse, Schulden).
Falls bekannt: Werte/Stand dr 2. und 3. Säule (ca.).
Konkrete Frage (z. B. Hauskauf, Kinder, Länderwechsel).

Aagabe schicke

FAQ

Ersetzt s e steuerliche/rechtliche Beratig?

nai. Bi Bedarf verweise I an d'passende Fachperson.

ka I s online mache?

jo, mir mache s normalerwiis online, und es wird im Prozess dokumentiert.

ka I mini(n) Partner(i) mitbringen?

jo, i vielen Fällen isch s sinnvoll, da d'Entscheidige dr ganzen Haushalt betreffen.

Wie bezahle I?

mir vereinbaren d'Zahligsart je nach Fall; wichtig isch, sich vor Beginn z einigen.

Aafrag

Avance quando quiser.

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