Premium Financial Desk.

Für diejenigen, die mehrere Fächer gleichzeitig offen haben und diese nicht mehr einzeln verfolgen können oder wollen.

Apropos Premium Was inbegriffen ist

Ansprechpartner: Eine für das Dossier verantwortliche Person
Wo wohnst du?: Im Kundenportal
Umfang: Versicherungen, Steuern, Dokumente

Der Unterschied

Im selben Monat, mit und ohne Premium.

Ohne

Ein Brief der Versicherungsgesellschaft, der auf dem Tisch liegt
Der Umzugstermin wurde am 2. Dezember bekannt gegeben
IRS-Dokumente verteilt auf drei E-Mails
Für jedes Thema eine andere Nummer
Niemand weiß, was letztes Jahr beschlossen wurde

Mit

Der Brief kommt an, wird registriert und analysiert
Die Frist wird als Aufgabe vor dem Ablauf angezeigt
Nach Prozess archivierte Dokumente
Ein Verantwortlicher, der Ihren Fall bereits kennt
Geschichte jederzeit einsehbar

Das Portal

Das ist jetzt jeden Tag geöffnet.

Prozesse, Dokumente und Aufgaben auf demselben Bildschirm, jeweils verknüpft mit dem Thema, zu dem sie gehören. Wenn etwas von Ihnen abhängt, wird es mit einer Frist festgelegt.

KundenportalAnschauliches Beispiel

Prozesse

KrankenversicherungVergleich läuftWird überprüft

SteuererklärungDokumente fehlenWarten auf den Kunden

KreditneuverhandlungVorschlag gesendetAbgeschlossen

Dokumente

Aktuelle Richtlinie.pdfKrankenversicherungErhalten

Auszeichnungsschreiben.pdfKrankenversicherungErhalten

Aufenthaltserlaubnis.pdfSteuererklärungFehlt

Aufgaben

Reichen Sie die Aufenthaltserlaubnis einFrist: diese Woche

Haushalt bestätigenFrist: vor dem 30. November

Genehmigen Sie den KündigungsantragNach der Analyse

Illustration mit fiktiven Daten. Aktuelle Prozesse, Status und Fristen werden in Ihrem Konto angezeigt.

Was bekommen Sie?

Genauer gesagt, dies.

Keine abstrakten Beschreibungen: Was Sie verfolgen, ist das, was ab dem Tag Ihrer Anmeldung in Ihrem Konto vorhanden ist.

Eine identifizierte verantwortliche Person

Eine Person, die Ihr Dossier kennt und mit der Sie direkt sprechen, ohne dass sich die Situation jedes Mal wiederholt.

Alle Prozesse auf dem Portal

Jedes offene Thema verfügt über einen eigenen Status, eine eigene Geschichte und Dokumente, die jederzeit eingesehen werden können.

Überwachte Fristen

Die wichtigen Termine – Kündigungen, Lieferungen, Verlängerungen – werden vor ihrem Ablauf erfasst und markiert.

Klare Aufgaben

Es wird deutlich gemacht, was von Ihnen abhängt, was benötigt wird und bis wann.

Organisierte Datei

Richtlinien, Briefe und Quittungen werden nach Verfahren abgelegt, anstatt per E-Mail verteilt.

Ist das für Ihren Fall sinnvoll?

Es hängt davon ab, wie viele Probleme Sie offen haben. Sagen Sie uns, was Sie in der Hand haben und wir werden ehrlich antworten.

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