Premium Financial Desk.
Aynı anda birden fazla konusu açık olan ve artık bunları tek tek takip edemeyen veya takip etmek istemeyenler için.
- Temas noktası
- Dosyadan sorumlu kişi
- Nerede yaşıyorsun
- Müşteri portalında
- Kapsam
- Sigorta, vergiler, belgeler
Aynı ay, Premium'lu ve Premium'suz.
olmadan
- Sigorta şirketinden masada kalan bir mektup
- Taşınma tarihi 2 Aralık'ta keşfedildi
- IRS belgeleri üç e-postaya yayıldı
- Her konu için farklı bir sayı
- Geçen yıl neye karar verildiğini kimse bilmiyor
ile
- Mektup gelir, kayıt altına alınır ve analiz edilir
- Son tarih, süresi dolmadan önce görev olarak görünüyor
- Süreçlere göre arşivlenen belgeler
- Durumunuzu zaten bilen sorumlu bir kişi
- Geçmişe her zaman danışılabilir
Artık her gün açık olan şey burası.
Her biri ait olduğu konuyla bağlantılı süreçler, belgeler ve görevler aynı ekranda. Bir şey size bağlı olduğunda, bir son tarih belirlenir.
Süreçler
Belgeler
Görevler
Özellikle bu.
Soyut açıklama yok: Takip ettiğiniz şey, katıldığınız günden itibaren hesabınızda mevcut olan şeydir.
Kimliği belirlenen sorumlu kişi
Dosyanızı bilen ve her seferinde aynı durumu tekrarlamadan doğrudan konuştuğunuz bir kişi.
Portaldaki tüm işlemler
Her açık konunun, istediğiniz zaman başvurabileceğiniz kendi durumu, geçmişi ve belgeleri vardır.
İzlenen son teslim tarihleri
Önemli olan tarihler (fesihler, teslimatlar, yenilemeler) sona ermeden önce kaydedilir ve işaretlenir.
Görevleri temizle
Size neyin bağlı olduğu, neye ihtiyaç duyulduğu ve ne zaman olduğu açıklığa kavuşturulur.
Organize dosya
Politikalar, mektuplar ve makbuzlar e-postayla dağıtılmak yerine süreç yoluyla dosyalanır.
Bu sizin durumunuz için anlamlı mı?
Kaç konu açtığınıza bağlı. Elinizde ne olduğunu bize söyleyin, dürüstçe yanıt verelim.