İçeriğe atla
Menü

Premium Financial Desk.

Aynı anda birden fazla konusu açık olan ve artık bunları tek tek takip edemeyen veya takip etmek istemeyenler için.

Temas noktası
Dosyadan sorumlu kişi
Nerede yaşıyorsun
Müşteri portalında
Kapsam
Sigorta, vergiler, belgeler
Fark

Aynı ay, Premium'lu ve Premium'suz.

olmadan

  • Sigorta şirketinden masada kalan bir mektup
  • Taşınma tarihi 2 Aralık'ta keşfedildi
  • IRS belgeleri üç e-postaya yayıldı
  • Her konu için farklı bir sayı
  • Geçen yıl neye karar verildiğini kimse bilmiyor

ile

  • Mektup gelir, kayıt altına alınır ve analiz edilir
  • Son tarih, süresi dolmadan önce görev olarak görünüyor
  • Süreçlere göre arşivlenen belgeler
  • Durumunuzu zaten bilen sorumlu bir kişi
  • Geçmişe her zaman danışılabilir
Portal

Artık her gün açık olan şey burası.

Her biri ait olduğu konuyla bağlantılı süreçler, belgeler ve görevler aynı ekranda. Bir şey size bağlı olduğunda, bir son tarih belirlenir.

Müşteri portalıAçıklayıcı örnek

Süreçler

Sağlık sigortasıKarşılaştırma devam ediyorİnceleniyor
Vergi beyannamesiEksik belgelerMüşteri bekleniyor
Kredi yeniden yapılandırmaTeklif gönderildiTamamlandı

Belgeler

Mevcut politika.pdfSağlık sigortasıAlındı
Ödül mektubu.pdfSağlık sigortasıAlındı
Oturma izni.pdfVergi beyannamesiEksik

Görevler

Oturma iznini ibraz edinSon tarih: bu hafta
Haneyi onaylaSon tarih: 30 Kasım'dan önce
Fesih talebini onaylaAnalizden sonra
Kurgusal veriler içeren illüstrasyon. Gerçek süreçler, durumlar ve son tarihler hesabınızda görünür.
Ne alıyorsun?

Özellikle bu.

Soyut açıklama yok: Takip ettiğiniz şey, katıldığınız günden itibaren hesabınızda mevcut olan şeydir.

Kimliği belirlenen sorumlu kişi

Dosyanızı bilen ve her seferinde aynı durumu tekrarlamadan doğrudan konuştuğunuz bir kişi.

Portaldaki tüm işlemler

Her açık konunun, istediğiniz zaman başvurabileceğiniz kendi durumu, geçmişi ve belgeleri vardır.

İzlenen son teslim tarihleri

Önemli olan tarihler (fesihler, teslimatlar, yenilemeler) sona ermeden önce kaydedilir ve işaretlenir.

Görevleri temizle

Size neyin bağlı olduğu, neye ihtiyaç duyulduğu ve ne zaman olduğu açıklığa kavuşturulur.

Organize dosya

Politikalar, mektuplar ve makbuzlar e-postayla dağıtılmak yerine süreç yoluyla dosyalanır.

Bu sizin durumunuz için anlamlı mı?

Kaç konu açtığınıza bağlı. Elinizde ne olduğunu bize söyleyin, dürüstçe yanıt verelim.

Durumumu analiz et Bir görüşme planlayın