Premium Financial Desk.

Для тех, у кого одновременно открыто несколько предметов и которые больше не могут — и не хотят — заниматься ими один за другим.

Говоря о Премиум Что входит

Контактное лицо: Лицо, ответственное за досье
Где ты живешь: На клиентском портале
Область применения: Страховка, налоги, документы

Разница

Тот же месяц, с Премиумом и без него.

Без

Письмо от страховой компании, оставшееся на столе.
Крайний срок переноса обнаружен 2 декабря.
Документы IRS разбросаны по трем электронным письмам
Разное количество для каждого предмета
Никто не знает, что было решено в прошлом году

С

Письмо приходит, регистрируется и анализируется.
Крайний срок отображается как задача до истечения срока действия
Документы, архивированные по процессам
Ответственное лицо, которое уже знает ваше дело
История доступна в любое время

Портал

Это то, что теперь открыто каждый день.

Процессы, документы и задачи на одном экране, каждая из которых связана с темой, к которой она принадлежит. Когда что-то зависит от тебя, это фиксируется сроком.

Портал клиентаПоказательный пример

Процессы

Медицинское страхованиеСравнение в процессеНа рассмотрении

Налоговая декларацияДокументы отсутствуютОжидание клиента

Пересмотр условий кредитаПредложение отправленоЗавершено

Документы

Текущая политика.pdfМедицинское страхованиеПолучено

Наградное письмо.pdfМедицинское страхованиеПолучено

Вид на жительство.pdfНалоговая декларацияОтсутствует

Задачи

Подать вид на жительствоСрок: на этой неделе

Подтвердить домохозяйствоСрок: до 30 ноября.

Утвердить запрос на прекращениеПосле анализа

Иллюстрация с вымышленными данными. Актуальные процессы, статусы и сроки отображаются в вашем аккаунте.

Что ты получишь

Конкретно это.

Никаких абстрактных описаний: вы следите за тем, что существует в вашей учетной записи со дня вашего присоединения.

Установленное ответственное лицо

Человек, который знает ваше досье и с которым вы разговариваете напрямую, не повторяя каждый раз ситуацию.

Все процессы на портале

Каждая открытая тема имеет свой статус, историю и документы, с которыми можно ознакомиться в любое время.

Контролируемые сроки

Важные даты — прекращения действия, поставки, продления — записываются и отмечаются до истечения их срока действия.

Очистить задачи

Прояснено то, что зависит от вас, с указанием того, что необходимо и к какому сроку.

Организованный файл

Политики, письма и квитанции сохраняются в порядке очереди, а не рассылаются по электронной почте.

Имеет ли это смысл для вашего случая?

Это зависит от того, сколько вопросов у вас открыто. Расскажите нам, что у вас есть в руках, и мы ответим честно.

Проанализировать мою ситуацию Запланируйте консультацию