Premium Financial Desk.

Per chi ha più argomenti aperti contemporaneamente e non può più – né vuole – approfondirli uno per uno.

Parliamo di Premio Cosa include

Punto di contatto: Una persona responsabile del dossier
Dove vivi?: Nel portale clienti
Ambito: Assicurazioni, tasse, documenti

La differenza

Lo stesso mese, con e senza Premium.

Senza

Una lettera dell'assicurazione che resta sul tavolo
La scadenza mobile scoperta il 2 dicembre
Documenti dell'IRS distribuiti in tre e-mail
Un numero diverso per ogni materia
Nessuno sa cosa sia stato deciso l’anno scorso

Con

La lettera arriva, viene registrata e analizzata
La scadenza viene visualizzata come attività prima della scadenza
Documenti archiviati per processo
Una persona responsabile che conosce già il tuo caso
Storia consultabile in qualsiasi momento

Il portale

Questo è ciò che ora è aperto tutti i giorni.

Processi, documenti e attività sulla stessa schermata, ciascuno legato al soggetto di appartenenza. Quando qualcosa dipende da te, viene fissata una scadenza.

Portale clientiEsempio illustrativo

Processi

Assicurazione sanitariaConfronto in corsoIn corso di revisione

Dichiarazione dei redditiDocumenti mancantiIn attesa del cliente

Rinegoziazione del creditoProposta inviataCompletato

Documenti

Politica attuale.pdfAssicurazione sanitariaRicevuto

Lettera di premio.pdfAssicurazione sanitariaRicevuto

Permesso di soggiorno.pdfDichiarazione dei redditiMancante

Compiti

Presentare il permesso di soggiornoScadenza: questa settimana

Conferma nucleo familiareScadenza: entro il 30 novembre

Approvare la richiesta di risoluzioneDopo l'analisi

Illustrazione con dati fittizi. I processi, gli stati e le scadenze effettivi vengono visualizzati nel tuo account.

Cosa ottieni?

Nello specifico, questo.

Nessuna descrizione astratta: ciò che segui è ciò che esiste nel tuo account dal giorno in cui ti iscrivi.

Un responsabile individuato

Una persona che conosce il tuo dossier e con cui parli direttamente, senza ripetere ogni volta la situazione.

Tutti i processi sul portale

Ogni argomento aperto ha il suo status, la sua storia e i suoi documenti, consultabili ogni volta che vuoi.

Scadenze monitorate

Le date che contano – risoluzioni, consegne, rinnovi – vengono registrate e contrassegnate prima della loro scadenza.

Compiti chiari

Ciò che dipende da te viene chiarito, con cosa serve ed entro quando.

Archivio organizzato

Polizze, lettere e ricevute archiviate per processo invece che disperse via e-mail.

Ha senso nel tuo caso?

Dipende da quanti problemi hai aperti. Raccontaci cosa hai in mano e ti risponderemo onestamente.

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