Premium Financial Desk.

Для тих, у кого одночасно відкриті кілька предметів і вони більше не можуть і не хочуть займатися ними по черзі.

Мова про Premium Що в нього входить

Точка контакту: Особа, відповідальна за досьє
де ти живеш: На порталі клієнтів
Область застосування: Страховка, податки, документи

Різниця

Той самий місяць, з Premium і без нього.

без

Лист від страхової компанії, який залишається на столі
Перехідний термін виявлено 2 грудня
Документи IRS розподілені по трьох електронних листах
Для кожного предмета своє число
Ніхто не знає, що було вирішено минулого року

с

Лист приходить, реєструється та аналізується
Кінцевий термін відображається як завдання перед закінченням
Документи, архівовані за процесом
Відповідальна особа, яка вже знає вашу справу
Анамнез доступний у будь-який час

Портал

Це те, що тепер відкрито щодня.

Процеси, документи та завдання на одному екрані, кожен з яких пов’язаний із темою, до якої він належить. Коли щось залежить від вас, це встановлено терміном.

Портал клієнтаНаочний приклад

процеси

Медичне страхуванняТриває порівнянняНа розгляді

Податкова деклараціяВідсутні документиОчікування клієнта

Переукладення кредитуПропозиція надісланаВиконано

Документи

Поточна політика.pdfМедичне страхуванняОтримано

Нагородний лист.pdfМедичне страхуванняОтримано

ВНЖ.pdfПодаткова деклараціяВідсутня

завдання

Подайте посвідку на проживанняДедлайн: цей тиждень

Підтвердити домогосподарствоДедлайн: до 30 листопада

Підтвердьте запит на розірванняПісля аналізу

Ілюстрація з вигаданими даними. Фактичні процеси, статуси та терміни відображаються у вашому обліковому записі.

Що ви отримуєте

Зокрема, це.

Жодних абстрактних описів: те, за чим ви стежите, це те, що існує у вашому обліковому записі з дня приєднання.

Визначена відповідальна особа

Людина, яка знає ваше досьє і з якою ви говорите безпосередньо, не повторюючи щоразу ситуацію.

Всі процеси на порталі

Кожна відкрита тема має власний статус, історію та документи, з якими можна ознайомитися коли завгодно.

Контрольовані терміни

Важливі дати — розірвання, доставка, поновлення — записуються та позначаються до закінчення терміну дії.

Чіткі завдання

Уточнюється, що залежить від вас, що потрібно і до якого часу.

Упорядкований файл

Політика, листи та квитанції, що подаються процесом, а не розповсюджуються електронною поштою.

Це має сенс для вашого випадку?

Це залежить від того, скільки проблем у вас відкрито. Скажіть нам, що у вас під рукою, і ми чесно відповімо.

Проаналізувати мою ситуацію Запланувати розмову