Premium Financial Desk.

Pour ceux qui ont plusieurs matières ouvertes en même temps et qui ne peuvent plus – ni ne veulent – les poursuivre une à une.

Parler de Premium Ce qui est inclus

Point de contact: Une personne responsable du dossier
Où habites-tu: Dans le portail client
Portée: Assurances, taxes, documents

La différence

Le même mois, avec et sans Premium.

Sans

Une lettre de la compagnie d'assurance qui reste sur la table
La date limite de déménagement découverte le 2 décembre
Documents IRS répartis sur trois e-mails
Un numéro différent pour chaque matière
Personne ne sait ce qui a été décidé l'année dernière

Avec

La lettre arrive, est enregistrée et analysée
La date limite apparaît comme tâche avant d'expirer
Documents archivés par processus
Un responsable qui connaît déjà votre cas
Historique consultable à tout moment

Le portail

C'est ce qui est désormais ouvert tous les jours.

Processus, documents et tâches sur un même écran, chacun lié au sujet auquel il appartient. Quand quelque chose dépend de vous, cela est fixé avec un délai.

Portail clientExemple illustratif

Processus

Assurance maladieComparaison en coursEn cours de révision

Déclaration de revenusDocuments manquantsEn attente du client

Renégociation de créditProposition envoyéeTerminé

Documents

Politique actuelle.pdfAssurance maladieReçu

Lettre d'attribution.pdfAssurance maladieReçu

Permis de séjour.pdfDéclaration de revenusManquant

Tâches

Soumettre le titre de séjourDate limite : cette semaine

Confirmer le ménageDate limite : avant le 30 novembre

Approuver la demande de résiliationAprès analyse

Illustration avec des données fictives. Les processus, statuts et délais réels apparaissent dans votre compte.

Qu'obtenez-vous

Plus précisément, ceci.

Pas de descriptions abstraites : ce que vous suivez est ce qui existe dans votre compte depuis le jour de votre inscription.

Un responsable identifié

Une personne qui connaît votre dossier et avec qui vous parlez directement, sans répéter la situation à chaque fois.

Tous les processus sur le portail

Chaque sujet ouvert a son propre statut, son historique et ses documents, consultables à tout moment.

Des délais surveillés

Les dates importantes — résiliations, livraisons, renouvellements — sont enregistrées et marquées avant leur expiration.

Effacer les tâches

Ce qui dépend de vous est clairement indiqué, avec ce qui est nécessaire et quand.

Dossier organisé

Politiques, lettres et reçus classés par processus au lieu d'être dispersés par courrier électronique.

Est-ce que cela a du sens pour votre cas ?

Cela dépend du nombre de problèmes que vous avez ouverts. Dites-nous ce que vous avez en main et nous vous répondrons honnêtement.

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